Fintechs en México ganan terreno frente a la banca tradicional
Crecimiento exponencial en el mercado mexicano
Las fintechs han emergido como un rival formidable para la banca tradicional en México. Hace una década, estas empresas tecnológicas del sector financiero apenas comenzaban a establecerse, pero hoy forman un ecosistema robusto con cerca de 700 jugadores. El crecimiento de las fintechs ha sido impulsado por su capacidad de ofrecer servicios financieros a un sector de la población que ha sido tradicionalmente excluido por los bancos.
El avance de las fintechs ha sido tan significativo que incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha comenzado a autorizar nuevas entidades. Recientemente, Afluenta, Yucash y JP 3 Financial obtuvieron sus licencias para operar en el país. Este creciente interés en el mercado mexicano se debe en parte al gran número de personas que aún no tienen acceso a los servicios financieros tradicionales, así como a una población que se adapta rápidamente a la digitalización bancaria.
El fundador de la Asociación de Fintech de México, Jorge Ortiz, recuerda que en 2015 los primeros emprendedores del sector comenzaron a dialogar con las autoridades federales para establecer regulaciones claras. Estas conversaciones culminaron en 2018 con la promulgación de la Ley Fintech, una legislación que ha reducido la incertidumbre tanto para usuarios como para inversionistas. Ortiz destaca que, a diferencia de los bancos tradicionales que primero desarrollan tecnología para adaptarse a sus servicios, las fintechs se enfocan en desarrollar servicios financieros partiendo de la tecnología existente.
Colaboración entre bancos y fintechs
Lejos de ver a las fintechs como competidores, muchos bancos ahora las consideran aliadas estratégicas. Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de STP, afirma que los bancos han comenzado a crear sus propias fintechs para diversificar su portafolio de servicios y reducir costos. Esta colaboración está cambiando el panorama financiero en México y fortaleciendo el ecosistema fintech en el país.
Sin embargo, la regulación sigue siendo un desafío. Aunque México se encuentra en un punto intermedio en términos de regulación, con países como Argentina que tienen normativas más estrictas, aún existen barreras económicas y tecnológicas que dificultan que pequeños desarrolladores obtengan autorizaciones. Además, aunque el acceso al crédito ha mejorado con la llegada de las fintechs, los costos de estos préstamos pueden ser hasta tres veces más altos que los de los bancos tradicionales.
Desafíos futuros para las fintechs
El auge de las fintechs en México no muestra signos de desaceleración. Un informe reciente de Finnovista identificó 773 fintechs en el país a principios de este año, lo que representa un aumento del 19% con respecto a 2023. A pesar de este crecimiento, las fintechs aún enfrentan desafíos significativos para mantenerse sostenibles a largo plazo.
La calificadora Moody’s advierte que las fintechs necesitarán ampliar sus modelos de negocio y reforzar su financiamiento para sostener su crecimiento. Aunque algunas fintechs, como Nu México y Klar, han logrado posicionarse entre las 30 principales instituciones captadoras de depósitos del país, su participación en el mercado sigue siendo modesta. Actualmente, las fintechs representan solo el 0.4% de los depósitos del sector bancario mexicano.
Moody’s también señala que la regulación sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento de las fintechs en la región de América Latina, donde Brasil y México lideran en términos de participación de estas empresas en el mercado financiero. La competencia con los bancos tradicionales y la necesidad de cumplir con normativas cada vez más estrictas representan desafíos que podrían frenar el crecimiento de las fintechs en los próximos años.
Por otro lado, las fintechs han comenzado a ofrecer productos de ahorro con tasas de interés significativamente más altas que las ofrecidas por los bancos tradicionales. Mientras que la tasa de rendimiento promedio en cuentas de ahorro de los bancos es de alrededor de 5.8% anual, algunas fintechs ofrecen hasta un 15% de rendimiento. Sin embargo, Rafael Musi, fundador de Adac y experto en el sector, advierte que estas tasas no serán sostenibles a largo plazo y que eventualmente tendrán que ajustarse.
En respuesta a la creciente competencia, los bancos han lanzado sus propias plataformas digitales, como Openbank de Santander, Hey Banco de Banregio y Bineo de Banorte. Este movimiento subraya la necesidad de la banca tradicional de adaptarse a la innovación tecnológica impulsada por las fintechs para mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo.
